【圣保路資訊】2018年-新能源汽車與潤滑油發(fā)展趨勢的研究報告
2018-06-19
近年來，新能源汽車的發(fā)展，國家政策的支持，引起了潤滑油行業(yè)的擔憂，但實際上并不用太過擔心，下文將從新能源汽車的發(fā)展、普通汽車的市場需求、國家政策的傾向等幾個方面為大家進行分析。
新能源汽車
是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。
主要包含：混合動力電動汽車(HEV)、純電動汽車(BEV，包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車(FCEV)、其他新能源（如超級電容器、飛輪等高效儲能器）汽車四大類型。
非常規(guī)的車用燃料指除汽油、柴油、天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。
目前市場主要以HEV&BEV為主，F(xiàn)CEV和其它新能源汽車因受技術(shù)發(fā)展水平影響，難以普及以及進行規(guī)?；a(chǎn)。常規(guī)車用燃料車以及HEV均需要使用潤滑油。
一、關(guān)于能源
根據(jù)全球能源署IEA的全球能源展望，接下來的十五至二十年，化石燃料在全球燃料占比中增速會放緩，但是仍將保持增長。盡管電動汽車來勢洶洶，但宣告石油時代終結(jié)還為時尚早。
圖1：IEA2010年至2035年能源消耗增長情況
圖2：IEA2016-2040年全球各地區(qū)主要能源需求變化
由以上兩圖可以看出，化石類燃料仍然是主要能源，同時中國及印度未來對主要能源的使用增長仍然高。
圖3：IEA2016-2040年全球電動汽車保有量及全球石油使用量
1.電動汽車的發(fā)展使小型乘用車對石油燃料的使用占比下降，但是在卡車運輸，航行航天以及石化方向，石油使用占比仍處于增長趨勢。可以看出雖然乘用車占比略微下降，但是其它運輸行業(yè)占比仍處于上漲時期，對于潤滑油的發(fā)展具有有利的影響。乘用車占比下降遠不及其它增長占比。
2.另據(jù)中國石化石油勘探開發(fā)研究院專家的猜測，我國民用車保有量到2035年前后將到達4.95億輛的峰值，電動轎車保有量將保持穩(wěn)定增漲，到2035年有望到達2500萬輛，約占我國民用轎車保有量的5%。
3.以樂觀的方式預(yù)期，至2040年，中國電動汽車保有量在1.5億輛左右，約占汽車保有量總量的20%。
圖4：IEA2016-2040年各國發(fā)電裝機量以及電力使用情況
世界各國，尤其中國及印度至2040年發(fā)電裝機總量會有大幅度的增加，電力資源總量大幅增加。
但是，電動汽車BEV在電力能源巨大增加的趨勢中，使用占比極低。
小結(jié)：就能源方面來看，在可見的未來（2040年），BEV（純電動汽車）不會成為車輛市場主流，中國乃至全球汽車仍將以燃油車、混合動力車以及插電式混合動力車為主，而該三種車型均需使用潤滑油，且該三種車型保有量會呈現(xiàn)上漲趨勢。
二、關(guān)于各類汽車的銷售可能性
根據(jù)BP（英國石油公司）的年度報告，至2035年BEV仍然不是主流選擇，具備燃油經(jīng)濟性的混合動力車會成為市場的主流選擇。
圖5：BP2015-2035年全球車輛規(guī)模以及電池組成本示意圖
圖6：BP2010-2035年燃油經(jīng)濟性及各類乘用車銷售
圖7：BP2015-2035車用油燃料分解圖
在燃油效率越來越高的發(fā)展趨勢下，車用燃油需求仍處于增長階段，說明燃油車輛保有量處于增長階段。
至2035年，傳統(tǒng)汽車雖已不是主流但仍未退出歷史舞臺，各類混合動力車成為汽車市場主流，呈現(xiàn)增長趨勢，因此潤滑油市場也應(yīng)處于增長趨勢。
小結(jié)：從保有量來看，至2035年傳統(tǒng)汽車仍為主要的交通運輸工具，對潤滑油需求量仍然巨大。
三、關(guān)于燃油車停售時間表
首先，燃油車是指純?nèi)加蛙?，即純粹的柴油及汽油車，混合動力車不算在列。其次，燃油車停售，是新車停售，已售車輛及二手車的買賣不受影響，即原本的傳統(tǒng)汽車保有量不會受到影響。故在全球汽車保有量達到峰值之前，汽車市場會繼續(xù)擴大，同理，潤滑油市場也會隨之繼續(xù)擴大。
表1：各國燃油車停售時間表及車輛種類
荷蘭停止燃油車銷售，但是其停止傳統(tǒng)燃油車銷售，對于潤滑油市場影響不大。
2025年挪威雖然停止了非電動車銷售，但是挪威汽車本身保有量決定了其對市場整體影響低。
英國至2040年停止了燃油車及油電混合汽車的銷售，但時間已至2040年，短期內(nèi)沒有影響。
小結(jié)：以上停售燃油車的國家及地區(qū)，除印度之外均為人口較少國土面積較小的國家及地區(qū)，對整體市場的影響不會很大，且眾多國家停售傳統(tǒng)內(nèi)燃機車，不會對潤滑油市場的增長產(chǎn)生過大影響。另外，關(guān)于中國的燃油車停產(chǎn)時間，雖然工信部發(fā)表聲明表示開啟了相關(guān)時間表的制定，但是具體規(guī)定仍未完成，考慮到中國現(xiàn)有車企的投資，國家人口、國土面積以及相關(guān)配套設(shè)施的安置，理論上中國的時間表不會早于其它國家和地區(qū)。即至2040年國內(nèi)潤滑油相關(guān)市場仍然會處于上漲時期。
四、關(guān)于各類潤滑油油品發(fā)展方向
?？松梨诨と蚝铣僧a(chǎn)品市場部經(jīng)理BradRinderknecht曾表示：“較輕高粘度的油、更長的換油周期和更復(fù)雜的潤滑油體系，這是汽車潤滑油發(fā)展的未來趨勢。”
在新能源汽車中，除純電動汽車的發(fā)動機外，其它的換油周期較長的部位潤滑油均有使用，故就未來車輛保有量均增加的情況來看，其它各類潤滑油產(chǎn)品的市場將會得到發(fā)展提高。
而受益于主機廠油耗限制壓力的增加，產(chǎn)業(yè)鏈中擁有節(jié)油技術(shù)的相關(guān)企業(yè)將獲益，這也對潤滑油節(jié)能環(huán)保技術(shù)提出了更高要求。
小結(jié)：對于混動汽車來說，具備傳統(tǒng)的內(nèi)燃機動力系統(tǒng)，還增加了電動機動力系統(tǒng)，以及符合車輛動力要求的傳動系統(tǒng)，所以在潤滑油的使用上和傳統(tǒng)汽車差異不大，涉及到內(nèi)燃機油和齒輪油等傳動系統(tǒng)潤滑油。而純電動汽車由于完全由充電電池提供動力，因此不需要使用內(nèi)燃機油，但是傳動系統(tǒng)用油依然存在，需要用油的部位包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動系統(tǒng)。總的來說，新能源汽車的發(fā)展還是為潤滑油的環(huán)保、節(jié)能的高效性提出了更高的要求。
新能源汽車
是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。
主要包含：混合動力電動汽車(HEV)、純電動汽車(BEV，包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車(FCEV)、其他新能源（如超級電容器、飛輪等高效儲能器）汽車四大類型。
非常規(guī)的車用燃料指除汽油、柴油、天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。
目前市場主要以HEV&BEV為主，F(xiàn)CEV和其它新能源汽車因受技術(shù)發(fā)展水平影響，難以普及以及進行規(guī)?；a(chǎn)。常規(guī)車用燃料車以及HEV均需要使用潤滑油。
一、關(guān)于能源
根據(jù)全球能源署IEA的全球能源展望，接下來的十五至二十年，化石燃料在全球燃料占比中增速會放緩，但是仍將保持增長。盡管電動汽車來勢洶洶，但宣告石油時代終結(jié)還為時尚早。
圖1：IEA2010年至2035年能源消耗增長情況
圖2：IEA2016-2040年全球各地區(qū)主要能源需求變化
由以上兩圖可以看出，化石類燃料仍然是主要能源，同時中國及印度未來對主要能源的使用增長仍然高。
圖3：IEA2016-2040年全球電動汽車保有量及全球石油使用量
1.電動汽車的發(fā)展使小型乘用車對石油燃料的使用占比下降，但是在卡車運輸，航行航天以及石化方向，石油使用占比仍處于增長趨勢。可以看出雖然乘用車占比略微下降，但是其它運輸行業(yè)占比仍處于上漲時期，對于潤滑油的發(fā)展具有有利的影響。乘用車占比下降遠不及其它增長占比。
2.另據(jù)中國石化石油勘探開發(fā)研究院專家的猜測，我國民用車保有量到2035年前后將到達4.95億輛的峰值，電動轎車保有量將保持穩(wěn)定增漲，到2035年有望到達2500萬輛，約占我國民用轎車保有量的5%。
3.以樂觀的方式預(yù)期，至2040年，中國電動汽車保有量在1.5億輛左右，約占汽車保有量總量的20%。
圖4：IEA2016-2040年各國發(fā)電裝機量以及電力使用情況
世界各國，尤其中國及印度至2040年發(fā)電裝機總量會有大幅度的增加，電力資源總量大幅增加。
但是，電動汽車BEV在電力能源巨大增加的趨勢中，使用占比極低。
小結(jié)：就能源方面來看，在可見的未來（2040年），BEV（純電動汽車）不會成為車輛市場主流，中國乃至全球汽車仍將以燃油車、混合動力車以及插電式混合動力車為主，而該三種車型均需使用潤滑油，且該三種車型保有量會呈現(xiàn)上漲趨勢。
二、關(guān)于各類汽車的銷售可能性
根據(jù)BP（英國石油公司）的年度報告，至2035年BEV仍然不是主流選擇，具備燃油經(jīng)濟性的混合動力車會成為市場的主流選擇。
圖5：BP2015-2035年全球車輛規(guī)模以及電池組成本示意圖
圖6：BP2010-2035年燃油經(jīng)濟性及各類乘用車銷售
圖7：BP2015-2035車用油燃料分解圖
在燃油效率越來越高的發(fā)展趨勢下，車用燃油需求仍處于增長階段，說明燃油車輛保有量處于增長階段。
至2035年，傳統(tǒng)汽車雖已不是主流但仍未退出歷史舞臺，各類混合動力車成為汽車市場主流，呈現(xiàn)增長趨勢，因此潤滑油市場也應(yīng)處于增長趨勢。
小結(jié)：從保有量來看，至2035年傳統(tǒng)汽車仍為主要的交通運輸工具，對潤滑油需求量仍然巨大。
三、關(guān)于燃油車停售時間表
首先，燃油車是指純?nèi)加蛙?，即純粹的柴油及汽油車，混合動力車不算在列。其次，燃油車停售，是新車停售，已售車輛及二手車的買賣不受影響，即原本的傳統(tǒng)汽車保有量不會受到影響。故在全球汽車保有量達到峰值之前，汽車市場會繼續(xù)擴大，同理，潤滑油市場也會隨之繼續(xù)擴大。
表1：各國燃油車停售時間表及車輛種類
荷蘭停止燃油車銷售，但是其停止傳統(tǒng)燃油車銷售，對于潤滑油市場影響不大。
2025年挪威雖然停止了非電動車銷售，但是挪威汽車本身保有量決定了其對市場整體影響低。
英國至2040年停止了燃油車及油電混合汽車的銷售，但時間已至2040年，短期內(nèi)沒有影響。
小結(jié)：以上停售燃油車的國家及地區(qū)，除印度之外均為人口較少國土面積較小的國家及地區(qū)，對整體市場的影響不會很大，且眾多國家停售傳統(tǒng)內(nèi)燃機車，不會對潤滑油市場的增長產(chǎn)生過大影響。另外，關(guān)于中國的燃油車停產(chǎn)時間，雖然工信部發(fā)表聲明表示開啟了相關(guān)時間表的制定，但是具體規(guī)定仍未完成，考慮到中國現(xiàn)有車企的投資，國家人口、國土面積以及相關(guān)配套設(shè)施的安置，理論上中國的時間表不會早于其它國家和地區(qū)。即至2040年國內(nèi)潤滑油相關(guān)市場仍然會處于上漲時期。
四、關(guān)于各類潤滑油油品發(fā)展方向
?？松梨诨と蚝铣僧a(chǎn)品市場部經(jīng)理BradRinderknecht曾表示：“較輕高粘度的油、更長的換油周期和更復(fù)雜的潤滑油體系，這是汽車潤滑油發(fā)展的未來趨勢。”
在新能源汽車中，除純電動汽車的發(fā)動機外，其它的換油周期較長的部位潤滑油均有使用，故就未來車輛保有量均增加的情況來看，其它各類潤滑油產(chǎn)品的市場將會得到發(fā)展提高。
而受益于主機廠油耗限制壓力的增加，產(chǎn)業(yè)鏈中擁有節(jié)油技術(shù)的相關(guān)企業(yè)將獲益，這也對潤滑油節(jié)能環(huán)保技術(shù)提出了更高要求。
小結(jié)：對于混動汽車來說，具備傳統(tǒng)的內(nèi)燃機動力系統(tǒng)，還增加了電動機動力系統(tǒng)，以及符合車輛動力要求的傳動系統(tǒng)，所以在潤滑油的使用上和傳統(tǒng)汽車差異不大，涉及到內(nèi)燃機油和齒輪油等傳動系統(tǒng)潤滑油。而純電動汽車由于完全由充電電池提供動力，因此不需要使用內(nèi)燃機油，但是傳動系統(tǒng)用油依然存在，需要用油的部位包括變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動系統(tǒng)。總的來說，新能源汽車的發(fā)展還是為潤滑油的環(huán)保、節(jié)能的高效性提出了更高的要求。
